郑律成出生在韩国，小时候口吃，但他对声音的反映却特别敏感。他经常跑到“安博士”跟前听他拉小提琴。安博士发现了郑律成的音乐天分，说服郑律成的父母，让郑律成学习音乐。
在一家乐器店里，郑父给律成买了一把小提琴，有两个日本人也相中了这把小提琴，他们因为没买到就动了抢的念头。最后小提琴被抢断了。无理的日本人将郑父关进监狱，还把律成的二姐银珠、二哥家成打死。一个幸福的家庭顷刻间不复存在。这一切在小律成的心中烙上了深深的印记。
15岁时，郑律成告别母亲，到中国去寻找大哥、大姐。在广州，没有找到哥哥姐姐的律成流落街头。后来他打听到，大哥国成已经在战场上牺牲，大姐金珠在上海。几年后，律成终于在上海找到大姐，但是金珠却在一次暗杀日本间谍的战斗中被日本人打死。
金珠在临死前把律成托付给好友穆兰，在穆兰的引导下，律成开始参加抗日救亡活动。律成还通过穆兰认识了冼星海、了解了延安，从此他不仅开始了真正的音乐生涯，而且还走向了延安这个革命圣地。
通过穆兰的帮助，律成终于来到延安，找到了大姐夫杨武，杨武建议律成先到鲁艺学习。郑律成觉得来到延安后，他身上隐藏着的音乐天分才真正找到了喷发的出口。
后来经公木介绍，郑律成来到“中国女子大学”做音乐指导，开始创作《延水谣》。《延水谣》完成了，当他深情地把这首歌奉献给“中国女子大学”的女学员们时，爱情悄悄地来到他的身边，他与女学员队长丁雪松相爱了。这时由莫耶作词，郑律成作曲的《延安颂》正在形成中，而公木已经在前线开始了《八路军大合唱》的歌词创作。
老班长的儿子铁蛋从前线回来了，他给老班长带回了欢乐，但却给郑律成带回了更多的沉重。郑律成与丁雪松的婚礼正在进行，却遭到敌机的轰炸，老班长不幸被敌机击中，伤重身亡。穆兰从前线回来了，为了保护从前线带回来的文艺作品她身负重伤，双目失明。她把公木在战场上写下的《八路军大合唱》交给郑律成，郑律成面对战士们用生命换来的诗篇激动万分。为了能写出血的战歌，郑律成毅然去了战场。
郑律成在前线和战士们一起英勇奋战，《八路军进行曲》的旋律激励着他冲上前去……